1. Marker einer Farbe verteilen
2. 1 Marker auf die 20 der Punkteleiste auf dem Spielplan legen
3. Spielertableau nehmen und je einen Marker auf die "0" jeder Leiste legen
4. 10 Projektkarten ziehen
5. 2 Konzernkarten ziehen - Anfänger erhalten einen Anfängerkonzern

1. Einen Konzern auswählen, aufdecken und Anweisungen ausführen
2. Drafting der Projektkarten
3. 3 M€ pro behaltener Projektkarte zahlen

• Grünflächen wenn möglich neben eigenen Plättchen platzieren
• Städte nie nebeneinander bauen
• Ozeane dürfen nur auf dafür vorgesehene Felder gebaut werden
• Feld "Stadt Noctis" ist für die Karte "Stadt Noctis" reserviert
• Karten werden verdeckt abgeworfen
• kein Handkartenlimit

• entsprechend der Abbildung auf dem Spielbrett
• 2 M€ pro angrenzendem Ozeanplättchen
• wird der Sauerstoffgehalt oder die Temperatur erhöht bzw. ein Ozeanplättchen platziert, wird der Terraformwert um je 1 erhöht

1. Forschungsphase
   1. 4 Projektkarten ziehen
   2. 3 M€ bezahlen pro Karte die behalten wird
   3. Startspielermarker nach links geben
2. Aktionsphase
   1. 1-2 Aktionen durchführen oder passen
   2. hat man einmal gepasst, darf man erst wieder in der nächsten Runde/Generation mitspielen
   3. haben alle Spieler gepasst endet die Runde
3. Produktionsphase
   1. Umwandlung gesamter Energie in Wärme
   2. Ressourcen nach Produktionsniveau nehmen
   3. M€ nehmen Produktionsniveau + Terraformwert
   4. Aktionskarten zurückdrehen bzw. Markierung entfernen

1. Eine Karte spielen
   1. Voraussetzungen müssen erfüllt sein/Kosten bezahlt werden
   2. Ausführung aller Karteneffekte muss möglich sein
   3. rot umrandete Symbole richten sich an alle Spieler und sind optional
   4. Ereigniskarten verdeckt auf persönlichen Stapel legen
2. Standardprojekt auslösen
3. Meilenstein beanspruchen
   1. Kriterien müssen erfüllt werden
   2. 8 M€ zahlen und Spielermarker platzieren
4. Auszeichnung finanzieren
   1. 8/14/20 M€ zahlen und Spilermarker platzieren
5. Aktionskarten aktivieren
   1. Karten können nur einmal pro Generation aktiviert werden
   2. entweder Karte drehen oder mit Spielermarker markieren
6. Pflanzen in Grünfläche umwandeln (8 Pflanzen)
7. Wärme abgeben und Temperatur erhöhen (8 Wärme)

Sobald der Sauerstoff- und Temperaturmarker am Ende der Leiste angekommen und alle Ozeanplättchen platziert sind, wird das Spielende eingeläutet. Die laufende Generation wird inkl. einer letzten Produktionsphase noch zu Ende gespielt. Anschließend können noch beliebig oft Pflanzen in Grünflächenplättchen umgewandelt werden.

1. Auszeichnungen
   1. 5 Siegpunkte für 1. Platz
   2. 2 Siegpunkte für 2. Platz
2. Meilensteine
   1. je 5 Siegpunkte
3. eigene Grünfläche
   1. je 1 Siegpunkt
4. Städte
   1. 1SP pro angrenzende Grünfläche
5. Siegpunkte von Karten