1. Spielplan auf den Tisch legen
2. Ozeanplättchen auf dafür vorgesehenen Platz legen
3. Sauerstoff- und Temperaturmarker auf Anfang der jeweiligen Leiste legen
4. Karten mischen und neben den Plan legen
5. Ressourcenmarker neben den Spielplan lege
6. Startspieler auslosen und Startspielermarker verteilen

es müssen 2 Stadtplättchen und 2 Grünflächenplättchen platziert werden

1. 4 Karten vom Stapel ziehen
2. 1. Karte
   1. Kosten bestimmen wo die erste Stadt platziert wird
   2. abzählen aller gültigen Felder (ausgenommen Ozeane) zeilenweise von links oben
3. 2. Karte
   1. Kosten bestimmen wo die zweite Stadt platziert wird
   2. abzählen aller gültigen Felder (ausgenommen Ozeane) zeilenweise von rechts unten
4. 3. Karte
   1. Kosten bestimmen auf welchem Feld um die erste Stadt das Grünflächenplättchen platziert wird
   2. abzählen aller gültigen Felder (ausgenommen Ozeane) ausgehend vom Feld links oben oberhalb der ersten Stadt
5. 4. Karte
   1. Kosten bestimmen auf welchem Feld um die zweite Stadt das Grünflächenplättchen platziert wird
   2. abzählen aller gültigen Felder (ausgenommen Ozeane) ausgehend vom Feld links oben oberhalb der zweiten Stadt

1. Marker einer Farbe verteilen
2. 1 Marker auf die 20 der Punkteleiste auf dem Spielplan legen
3. Spielertableau nehmen und je einen Marker auf die "0" jeder Leiste legen
4. 10 Projektkarten ziehen
5. 2 Konzernkarten ziehen - Anfänger erhalten einen Anfängerkonzern

1. Marker einer Farbe nehmen
2. 1 Marker auf die 14 der Punkteleiste auf dem Spielplan legen
3. 10 Projektkarten ziehen
4. 2 Konzernkarten ziehen - Anfänger erhalten einen Anfängerkonzern

1. Einen Konzern auswählen, aufdecken und Anweisungen ausführen
2. Drafting der Projektkarten
3. 3 M€ pro behaltener Projektkarte zahlen

• Grünflächen wenn möglich neben eigenen Plättchen platzieren
• Städte nie nebeneinander bauen
• Ozeane dürfen nur auf dafür vorgesehene Felder gebaut werden
• Feld "Stadt Noctis" ist für die Karte "Stadt Noctis" reserviert
• Karten werden verdeckt abgeworfen
• kein Handkartenlimit

• entsprechend der Abbildung auf dem Spielbrett
• 2 M€ pro angrenzendem Ozeanplättchen
• wird der Sauerstoffgehalt oder die Temperatur erhöht bzw. ein Ozeanplättchen platziert, wird der Terraformwert um je 1 erhöht

1. Forschungsphase
   1. 4 Projektkarten ziehen
   2. 3 M€ bezahlen pro Karte die behalten wird
   3. Startspielermarker nach links geben
2. Aktionsphase
   1. 1-2 Aktionen durchführen oder passen
   2. hat man einmal gepasst, darf man erst wieder in der nächsten Runde/Generation mitspielen
   3. haben alle Spieler gepasst endet die Runde
3. Produktionsphase
   1. Umwandlung gesamter Energie in Wärme
   2. Ressourcen nach Produktionsniveau nehmen
   3. M€ nehmen Produktionsniveau + Terraformwert
   4. Aktionskarten zurückdrehen bzw. Markierung entfernen

1. Eine Karte spielen
   1. Voraussetzungen müssen erfüllt sein/Kosten bezahlt werden
   2. Ausführung aller Karteneffekte muss möglich sein
   3. rot umrandete Symbole richten sich an alle Spieler und sind optional
   4. Ereigniskarten verdeckt auf persönlichen Stapel legen
2. Standardprojekt auslösen
3. Meilenstein beanspruchen
   1. Kriterien müssen erfüllt werden
   2. 8 M€ zahlen und Spielermarker platzieren
4. Auszeichnung finanzieren
   1. 8/14/20 M€ zahlen und Spilermarker platzieren
5. Aktionskarten aktivieren
   1. Karten können nur einmal pro Generation aktiviert werden
   2. entweder Karte drehen oder mit Spielermarker markieren
6. Pflanzen in Grünfläche umwandeln (8 Pflanzen)
7. Wärme abgeben und Temperatur erhöhen (8 Wärme)

Für alle rot-umrandeten Effekte steht ein virtueller Spieler zur Verfügung von dem man die Ressourcen nehmen kann

Sobald der Sauerstoff- und Temperaturmarker am Ende der Leiste angekommen und alle Ozeanplättchen platziert sind, wird das Spielende eingeläutet. Die laufende Generation wird inkl. einer letzten Produktionsphase noch zu Ende gespielt. Anschließend können noch beliebig oft Pflanzen in Grünflächenplättchen umgewandelt werden.

Das Spiel endet nach der 14 Generation. Nach der letzten Produktionsphase können wie gewohnt beliebig oft Pflanzen in Grünflächenplättchen umgewandelt werden.

1. Auszeichnungen
   1. 5 Siegpunkte für 1. Platz
   2. 2 Siegpunkte für 2. Platz
2. Meilensteine
   1. je 5 Siegpunkte
3. eigene Grünfläche
   1. je 1 Siegpunkt
4. Städte
   1. 1SP pro angrenzende Grünfläche
5. Siegpunkte von Karten

Das Spiel wird gewonnen, wenn der Sauerstoff- und Temperaturmarker am Ende der jeweiligen Leiste angekommen sind und alle Ozeanplättchen platziert wurden